Un référentiel client exploitable
Définir les champs, dédupliquer les contacts et attribuer les droits d’accès.
Découvrez aussi Excellia CRM.
Excellia CRM est notre produit pour les équipes commerciales terrain, avec une application Android et une interface Web. Il relie clients, visites, commandes, stocks et encaissements. Votre projet CRM peut aussi nécessiter un cadrage, des intégrations et un accompagnement de l’adoption, selon vos outils et votre organisation.
Essai Web de 30 jours, sans carte bancaire, dans un espace personnel.
Les enjeux à résoudre
Quand les contacts restent dans des fichiers personnels, le suivi commercial dépend de chaque collaborateur. Les opportunités se perdent entre prospection, devis et relance ; le service client manque de contexte pour répondre.
Notre réponse
Nous proposons de structurer le parcours client avant de configurer l’outil de gestion de la relation client (CRM) : étapes de vente, responsabilités, données utiles et règles de passage. Le dispositif doit rester simple à utiliser au quotidien, y compris pour les équipes terrain.
Ce que le dispositif peut couvrir
Un suivi partagé des opportunités
Organiser les étapes, les activités et les relances avec des responsables identifiés.
Des vues utiles au management
Suivre les opportunités, les devis en attente et les actions commerciales à mener.
Un parcours de vente avec des critères de passage
Exemple de trame pour une équipe commerciale : chaque étape précise la preuve attendue et la prochaine action.
| Étape | Critère de passage | Action attendue |
|---|---|---|
| Qualification | Besoin et interlocuteur identifiés | Confirmer le périmètre |
| Proposition | Devis transmis et tracé | Convenir de la relance |
| Décision | Accord ou refus documenté | Transmettre ou analyser la perte |
Le déroulement de la mission
Ateliers avec ventes et service client, reprise d’un échantillon de données, configuration du pilote, validation sur des parcours réels et formation par rôle. Les règles de qualité et le responsable du référentiel sont documentés.
Préparer un premier périmètre.
Quelques éléments pour rendre le cadrage et la validation plus concrets.
Ce que vous pouvez préparer
- Un échantillon anonymisé de contacts et d’opportunités, avec les doublons déjà repérés.
- Les étapes de vente utilisées et les passages entre commerciaux et service client.
- Les rôles concernés, les droits nécessaires et les contraintes des équipes terrain.
Ce que nous devons valider ensemble
- Qui reprend le dossier lorsqu’un commercial change de secteur ou quitte l’équipe ?
- Quelles informations sont indispensables pour décider de la prochaine action commerciale ?
Faire parcourir un dossier aux utilisateurs : retrouver le bon client, qualifier l’opportunité, attribuer la relance et transmettre le contexte au service client. Vérifier aussi qu’un rôle non autorisé ne voit pas les informations réservées.