Clients et tournées
Organisez les clients et points de vente, préparez les tournées et rendez les priorités accessibles aux commerciaux.
Excellia CRM. Du terrain à la décision.
Un CRM pour organiser l’activité des équipes commerciales terrain et en suivre les opérations au bureau, avec une application Android et une interface Web.
Essai Web de 30 jours, sans carte bancaire, dans un espace personnel.
Préparer, enregistrer, superviser.
La journée commence avec les clients à visiter et les priorités de la tournée. Sur le terrain, les commerciaux retrouvent le catalogue, saisissent les commandes et suivent les opérations. Le bureau dispose d’un point de travail pour examiner l’activité, les transactions et les informations remontées par les équipes.
Les fonctions au fil de la journée.
Visites et repères GPS
Enregistrez les visites et leurs repères GPS pour relier le suivi commercial aux interventions sur le terrain.
Catalogue et commandes
Retrouvez les produits et les quantités utiles à la prise de commande, puis transmettez les opérations au suivi du bureau.
Stocks et retours
Consultez les stocks, saisissez les relevés et suivez les réapprovisionnements et retours liés à l’activité commerciale.
Encaissements et remises de fonds
Reliez les encaissements terrain, les créances et les remises de fonds aux contrôles et rapprochements du bureau.
Rôles et supervision
Organisez les accès par rôle et réunissez les informations utiles au suivi des équipes et des transactions dans le back-office Web.
La gestion des tickets pour vos clients.
Chaque entreprise gère les demandes de ses propres clients. Son équipe attribue un responsable, définit la priorité et suit le statut. L’historique réunit les échanges client consignés, les notes internes et la résolution.
Découvrir la gestion des ticketsContinuer sur le terrain, puis synchroniser.
Certaines opérations terrain, notamment les visites, commandes et relevés de stock, peuvent être enregistrées localement puis synchronisées au retour de la connexion. La consultation des données récentes et le back-office nécessitent un accès réseau. Le périmètre hors ligne et les conditions de synchronisation sont à confirmer pour vos usages.
Préparer une démonstration utile.
Que montrer pendant la démonstration ?
Choisissez une tournée type et un parcours complet, de la visite au retour au bureau. Précisez les rôles, les documents utilisés et les points de contrôle qui comptent pour vos équipes.
Quel équipement et quelles données préparer ?
Le produit est présenté pour Android et Web. Faites confirmer les appareils et versions compatibles, puis identifiez vos utilisateurs, vos référents et les fichiers clients et produits à examiner pendant le cadrage.
Comment l’intégrer à notre organisation ?
Le cadrage permet de préciser la configuration, les droits d’accès, la reprise des données et les interfaces à étudier. La formation et l’accompagnement du démarrage sont à définir avec vos référents selon le périmètre retenu.
Notre accompagnement CRM couvre également le choix, la configuration et l’intégration d’une solution adaptée à votre organisation.
Explorer l’accompagnement CRM