Un changement de CRM est aussi un changement de règles de travail. Avant d’importer les contacts, choisissez les informations qui aideront réellement les équipes à reprendre un dossier. Un fichier rempli ne signifie pas que ses données sont prêtes à être utilisées.
Partir d’un échantillon représentatif
Choisissez quelques comptes actifs, des prospects et des dossiers comportant plusieurs contacts. Incluez aussi un doublon connu et un compte incomplet. Cet échantillon doit révéler les difficultés de reprise avant de mobiliser toute la base.
Séparer entreprise, personne et opportunité
Une entreprise peut avoir plusieurs interlocuteurs et plusieurs projets. Mélanger ces informations dans une seule cellule rend les mises à jour fragiles. Définissez les liens et l’identifiant de chaque objet, puis décidez quelle source fait référence en cas de différence.
Décider comment traiter les écarts
Deux noms proches ne suffisent pas à confirmer un doublon. Comparez les identifiants disponibles et faites valider les rapprochements incertains. Notez séparément ce qui peut être corrigé, ce qui nécessite un arbitrage et ce qui doit rester hors de l’import.
Vérifier le résultat avec les utilisateurs
Après une reprise de test, cherchez un compte, retrouvez son interlocuteur et poursuivez une opportunité. Contrôlez les volumes et les rejets, mais aussi les droits de lecture et de modification. Conservez une trace des corrections pour pouvoir expliquer la reprise.
CRM & expérience client →