Excellia CRM : du terrain à la supervision commerciale

Un même parcours entre le terrain et le bureau

Une visite commerciale produit plusieurs informations : le point de vente rencontré, les articles commandés, un stock relevé ou un règlement enregistré. Quand ces informations circulent dans des outils séparés, leur suivi demande des rapprochements supplémentaires.

Excellia CRM réunit une application Android pour les équipes terrain et un espace Web pour la supervision. Le produit couvre notamment les clients et points de vente, les tournées, les visites GPS, le catalogue et la prise de commande.

Suivre les opérations avec les bons interlocuteurs

Selon le périmètre retenu, le suivi peut aussi intégrer les stocks terrain, les retours, les encaissements, les créances et les reversements. Les responsables disposent d’un espace pour préparer l’activité, examiner les opérations et organiser les validations par rôle.

Enregistrer un encaissement permet d’en suivre le montant et le rapprochement. Cela ne signifie pas que le CRM effectue lui-même un transfert bancaire.

Prévoir les moments sans réseau

Certaines visites, commandes et relevés de stock sont prévus pour être saisis hors ligne, puis synchronisés au retour du réseau. La synchronisation, les validations centrales et la consultation au bureau nécessitent une connexion.

Une démonstration permet de vérifier les rôles, les données et les scénarios utiles à votre équipe. Le périmètre livré et les conditions d’utilisation sont précisés dans la proposition correspondante.

Un produit au sein de l’offre Excellia

La fiche produit présente Excellia CRM et donne accès à son site dédié. L’accompagnement CRM d’Excellia reste également disponible pour étudier vos besoins, configurer une solution, l’intégrer à vos outils et aider vos équipes à l’utiliser.